Israele: oltre $1,5 miliardi di dollari trasferiti all’estero dalle banche israeliane

Oltre $1,5 miliardi di dollari trasferiti all’estero dalle banche israeliane a causa dei timori di un “colpo di stato” giudiziario Nel settore della gestione del denaro, si stima che i clienti privati abbiano trasferito miliardi di shekel da Israele nelle ultime settimane. Insieme ai trasferimenti delle aziende, la somma ammonta a circa $3 miliardi di dollari.

“Recentemente abbiamo ricevuto molte richieste da parte di privati e aziende che desiderano aprire conti presso UBS. I richiedenti vedono questo processo come un passo strategico che serve i loro interessi a lungo termine”, ha dichiarato Ido Ben-Haim, responsabile dell’area di mercato Israele della banca svizzera UBS, descrivendo diplomaticamente quanto sta accadendo in Israele nelle ultime due settimane.

Ben-Haim è tra le decine di operatori del wealth management, dell’investment banking privato e dei direttori finanziari di aziende high-tech che stanno cercando di camminare su una linea sottile per non creare un’inutile e pericolosa isteria. D’altra parte, non possono negare ciò che stanno vedendo, ovvero un governo israeliano che sta portando avanti un “colpo di stato” giudiziario. Il tema ricorrente che si sente ripetere, dalle aziende ai privati, è la preoccupazione per un “crescente livello di rischio e possibili restrizioni ai movimenti di capitale”.

Mentre c’è chi rimane paziente e non agisce, altri non esitano. All’inizio della scorsa settimana 37 aziende hanno deciso di ritirare $780 milioni di dollari in Israele, ma dopo aver raccolto altre cifre, sembra che questo numero sia in realtà di $1,5 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, i clienti privati – la maggior parte dei quali facoltosi individui high-tech, ma non solo – hanno ritirato una somma complessiva di diversi miliardi di shekel. I proprietari di family office e di società specializzate nella gestione patrimoniale hanno parlato di un aumento dei trasferimenti di fondi e portafogli di investimento verso banche estere. “Nelle ultime due settimane ho trasferito denaro all’estero. Stimo di aver già trasferito 100 milioni di dollari”, ha dichiarato il proprietario di una azienda.

“Nelle ultime due settimane ho trasferito il 10% del patrimonio su conti all’estero”, ha osservato un partner senior che lavora solo con clienti con un patrimonio superiore a $28 milioni di dollari (100 milioni di NIS).

Israele: panico senza precedenti

Anche le conversazioni con le banche straniere confermano questa tendenza. “Nemmeno nel 2003 (durante la seconda intifada) abbiamo visto un tale interesse e una tale transizione di clienti come nelle ultime due settimane”, ha una delle banche straniere che operano in Israele. “Ci contattano clienti di tutti i tipi, anche privati e aziende di tutti i settori, non solo high-tech. Siamo costretti a respingere molti di coloro che non hanno l’importo minimo richiesto per aprire un conto”.

“I numeri dell’ultima settimana e mezza sono semplicemente ridicoli. Solo io ho parlato con 150 persone, non sono volumi di richieste settimanali nel settore bancario, certamente non nel private banking”, ha dichiarato un dirigente di una delle banche straniere che operano in Israele. “Il fermento è incomparabile con qualsiasi situazione del passato che io ricordi, né in tempo di guerra né di crisi economica. Ci contattano anche giovani del settore high-tech, ma anche persone più anziane che stanno pensando ai loro risparmi. Abbiamo anche ricevuto diverse richieste da parte di studi legali che hanno raggruppato i loro clienti in modo da poter raggiungere la soglia minima richiesta per aprire un conto. Dalle domande che ci vengono poste capiamo che non si tratta di persone che operano nel private banking, che non lo conoscono. Non hanno mai pensato a un conto bancario all’estero e ora si chiedono se il governo sarà in grado di portare via i loro soldi se sono depositati in una banca estera”.

Ovviamente, nel 2003 l’economia in Israele non aveva molto da perdere, perché semplicemente non c’erano molti soldi qui e non c’erano molte persone in grado di aprire un conto in una banca estera. Negli ultimi anni, Israele è diventato uno dei Paesi con il più alto tasso di crescita di nuovi milionari grazie all’industria high-tech. Parte del denaro confluito nelle aziende ha raggiunto anche le tasche dei dipendenti e dei fondatori, tanto che oggi Israele è nella top ten mondiale dei milionari pro capite. Secondo un rapporto dell’Autorità fiscale, nel 2021 e nella prima metà del 2022 le aziende high-tech hanno incassato un totale di $14 miliardi di dollari (50 miliardi di NIS).

Secondo le stime, le banche straniere hanno già superato i loro obiettivi annuali di apertura di conti da parte degli israeliani, e siamo solo a metà febbraio. Le principali banche del mercato della gestione patrimoniale, come Credit Suisse, UBS e Goldman Sachs, richiedono un minimo di 5 milioni di dollari per aprire un conto. Banche come Safra, Rothschild, Julius Baer si accontentano anche di somme minori, da 1 a 3 milioni di dollari.

Nel settore della gestione del denaro, si stima che i clienti privati abbiano trasferito miliardi di shekel da Israele nelle ultime settimane. Insieme ai trasferimenti delle aziende, la somma ammonta a circa 3 miliardi di dollari (10 miliardi di NIS). Il rafforzamento del dollaro nei confronti dello shekel, che ha raggiunto un picco di 3,54 shekel per dollaro, e l’indebolimento del mercato obbligazionario nel corso della scorsa settimana, sono la prova di questi trasferimenti. Anche il mercato azionario è stato volatile. Non tutti i trasferimenti hanno un impatto sul mercato azionario e sui tassi di cambio, poiché in questa fase, secondo le testimonianze, gran parte dei fondi trasferiti erano già denominati in dollari.

Nel frattempo, dopo che la tensione ha raggiunto l’apice all’inizio della settimana durante la grande manifestazione a Gerusalemme e l’appello del presidente Yitzhak Herzog per i colloqui, la situazione si è un po’ calmata e tra le aziende high-tech si parla addirittura di bloccare il trasferimento di fondi all’estero finché il quadro non sarà più chiaro. “Tutto ciò che è stato fatto finora è stato un tentativo di agire con il minor danno possibile per Israele e la sua economia, e anche di attenersi ad azioni reversibili”, ha dichiarato a Calcalist un alto funzionario dell’industria high-tech. “Tuttavia, se dopo essersi fermati per vedere se i negoziati iniziano davvero e il processo legislativo si ferma, si scoprirà che non è così, l’ondata si rinnoverà e diventerà più violenta”.

La vera preoccupazione non sono solo gli importi che stanno lasciando Israele, ma piuttosto i fondi che al momento non entrano e forse non entreranno affatto. Questi importi sono molto più difficili da quantificare. Si tratta di rendimenti derivanti dalle operazioni correnti delle aziende che rimarranno nelle banche straniere e non saranno convertiti in shekel. Ma soprattutto, si tratta di investimenti che al momento non vengono effettuati in start-up israeliane per la decisione di aspettare a causa dell’instabilità e della minaccia di un colpo di stato giudiziario.